Fabuła

Erza pojawia się pewnego dnia w gildii niosąc ze sobą pięknie udekorowany, olbrzymi róg potwora, którego pokonała w poprzedniej misji. Krótko po odłożeniu go na podłogę, zaczyna wydawać polecenia magom. Największą uwagę poświęca jednak Natsu i Grayowi, których chwali za dobre stosunki. Krótko po tym prosi ich, by utworzyli z nią drużynę i wspólnie udali się na misję.Następnego dnia spotykają się na stacji, na której Erza zjawia się z wózkiem wypełnionym po brzegi bagażami. Zwraca się do Lucy, o której w gildii wyrażano się w samych superlatywach i włącza ją do zespołu. Kiedy oświadcza, że ich zadanie jest niebezpieczne, Natsu stawia jej warunek. Kobieta przystaje na jego propozycję walki po powrocie do Magnolii. W pociągu zachęca go do zajęcia miejsca obok niej. Chwilę później uderza nastolatka w podbrzusze, w wyniku czego ten traci przytomność.

Erza opowiada Grayowi i Lucy, że siedząc w gospodzie w Onibusieusłyszała rozmowę magów na temat Lullaby. Mężczyźni chcieli złamać trzymającą ją w ryzach pieczęć. Okazuje się, że za wszystkim stoi nazywany Bogiem Śmierci Erigor, As Gildii Eisenwald. Po wyjściu z pociągu, ku uciesze Graya, oświadcza, że udają się na spotkanie z Mrocznymi Magami. Będąc w mieście orientują się, iż zapomnieli o Natsu, który nieprzytomny pozostał w pociągu.^[31]

Erza nie może sobie wybaczyć pozostawienia Natsu. Wracają więc na stację, na której domaga się zatrzymania pociągu. Cała trójka i błękitny Exceed doganiają lokomotywę jadąc powozem napędzanym magią Erzy. Uradowana Scarlet przytula Natsu, ale chwilę później uderza go z całej siły w twarz za niewysłuchanie wcześniej jej opowieści o zamiarach Gildii Eisenwald. Rozmawiając o Lullaby, Lucy przypomina się o Magii Śmierci. Informacja ta niepokoi Erzę, która od razu wraca na miejsce woźnicy.Po osiągnięciu celu podróży okazuje się, że gildia Eisenwald przejęła już kontrolę nad stacją. Rudowłosa magini z Fairy Tail gwałtownie przyśpiesza, ostro wchodząc w zakręty. Obawia się, że ktoś może zagrać na śmiertelnym flecie.

Przedzierają się przez tłum zgromadzony pod stacją w Oshibanie. Erza pyta każdego pracownika stacji o zamieszanie, ale mężczyźni nie chcą udzielić jej odpowiedzi, więc po kolei ich uderza. W końcu wchodzą do środka, gdzie na schodach porozrzucani leżą nieprzytomni strażnicy. Na peronie natomiast czekają na nich członkowie Gildii Eisenwald. Po wypowiedziErigora Erza orientuje się, że zamierza nadać kołysankę przez radiowęzeł^[35] Mężczyzna ucieka do pobliskiego pomieszczenia, więc Scarlet rozkazuje Natsu i Grayowi podążać za nim. Wściekła przywołuje miecz i rusza w kierunku mrocznych magów pewnych swojej przewagi. Chwilę później podmienia strój na Zbroję Niebiańskiego Koła. Wokół niej unoszą się w powietrzu miecze uformowane w okrąg. Sekundę później rzuca je w ich stronę, pokonując wszystkich przeciwników. Następnie rozkazuje Lucy, by podążała za jedynym, który uciekał z peronu.^[36] Sama wychodzi na zewnątrz i przez megafon informuje ludzi, że grozi im niebezpieczeństwo. Ponownie pojawia się Erigor, który otacza stację Ścianą Wiatru, uniemożliwiając magom z Fairy Tail opuszczenie peronu.^[37]

Po krótkim starciu z Erigorem uświadamia sobie, że jego prawdziwym celem jest Miasto Clover, w którym Makarovi pozostali mistrzowie gildii mają swoje regularne spotkania. Przypomniawszy sobie o magii Kageyamy, który potrafił rozpraszać zaklęcia udaje się na jego poszukiwania. Wraz z Grayem odnajduje go pokonanego przez Natsu i żąda usunięcia Ściany Wiatru. Mężczyzna zostaje jednak dźgnięty w plecy przez towarzysza z gildii, który chciał go „uciszyć”.^[38].

Na szczęście Lucy dostaje od Happiego klucz Gwiezdnego Ducha, Virgo, której udaje przekopać się pod barierą i uwolnić magów. Przedtem Natsu przyprowadza jeszcze rannego Kageyamę, chcąc uratować mu życie. Po przedostaniu się na drugą stronę stacji, Erza rozgląda się wokoło szukając błękitnego Exceeda i Ognistego Zabójcę Smoków.^[39]

Ci udali się na poszukiwanie Erigora, podczas gdy Erza, Lucy i Gray z Kageyamą podążyli ich śladem w Magicznym Powozie.Po dotarciu na miejsce, okazuje się, że Natsu pokonał „Boga Śmierci”. Kageyama kradnie Lullaby i porywa pojazd, aby samemu zabić Mistrzów w Clover. Erza i pozostali również zmierzają do tego miasta, ale kiedy odnajdują go w wielkim holu, są świadkami przekonywania Kageymay przez Makarova, by ten odstąpił od swojego zamiaru. Nagle Kołysanka zaczyna żyć własnym życiem, po czym uwalnia demona zapieczętowanego we flecie.  Wraz z Natsu i Grayem, Erza pokonuje potwora, przekształcając Lullaby na powrót w zwykły flet, ale przy okazji niszcząc też siedzibę spotkań Mistrzów. 

Krótko po powrocie do Magnolii, Erza dotrzymuje danego słowa i walczy z Natsu przed budynkiem gildii. Zanim padło pierwsze uderzenie, pojawił się posłaniec Rady, który aresztował Erzę za zniszczenie spowodowane walką z Gildią Eisenwald.  Eskortowana na rozprawę, spotyka Siegraina, który wyjawia jej, że Rada chce zrobić z niej kozła ofiarnego, by pokazać swoją wyższość. Następnie przypomina jej, że ma nikomu nie wspominać o Wieży Niebios. Podczas procesu na salę wpada Natsu, nieumiejętnie przebrany za Erzę, nie wiedząc, że wszystko jest grą, a Scarlet nie otrzymałaby żadnej kary. W wyniku jego działań, oboje zostają aresztowani na jedną noc. Choć wściekła się na Natsu za jego bezmyślność, to przyznała, że jego determinacja w przywróceniu jej do domu, bardzo ją uszczęśliwiła.